Como convidar sua equipe e controlar permissões por área

Uma operação de vendas no WhatsApp raramente é solo por muito tempo. Chega a hora de colocar um atendente na Inbox, um sócio olhando métricas, alguém cuidando das transmissões. O Autopilot permite tudo isso no mesmo número, com cada pessoa vendo só o que precisa ver. Aqui você aprende a convidar gente e a controlar as permissões.

Como funciona o convite (leia antes de convidar)

Detalhe importante que evita confusão: a pessoa convidada precisa criar a própria conta na plataforma primeiro, usando o mesmo e-mail do convite. O convite não chega por e-mail — ele aparece dentro da plataforma quando a pessoa faz login. E ele expira em alguns dias, então combine com a pessoa de aceitar logo.

Passo a passo pra convidar

• 1. Peça pra pessoa criar uma conta na plataforma com o e-mail dela.
• 2. Vá em Configurações, na área de Equipe, e use a opção de convidar membro.
• 3. Informe o e-mail exato que a pessoa usou no cadastro.
• 4. Escolha a função: Administrador (gerencia quase tudo) ou Agente (foco em atendimento).
• 5. Marque as áreas que a pessoa pode acessar e envie o convite.
• 6. A pessoa faz login, vê o convite pendente e aceita. O status dela muda de Pendente pra Ativo.

Funções e permissões por área

Existem três níveis: Proprietário (você, dono da conta), Administrador e Agente. Além da função, cada membro tem permissões individuais por área da plataforma — dá pra liberar ou bloquear o acesso a:

• Dashboard (métricas e visão geral)
• Caixa de Entrada (atendimento das conversas)
• Contatos (base de clientes)
• Broadcasts (transmissões em massa)
• Automação e Fluxos (as automações da conta)
• Configurações (área sensível — cuidado com quem entra aqui)

Um atendente típico só precisa de Caixa de Entrada e Contatos. Um gestor de tráfego talvez precise de Dashboard e Broadcasts. Só quem opera a conta de verdade deveria ter Configurações.

Dica de operador: comece todo mundo com o mínimo de permissão e vá liberando conforme a necessidade aparece. É muito mais fácil dar acesso depois do que descobrir que um atendente desativou um fluxo sem querer. E quando alguém sai da equipe, remova o membro na hora — o acesso é revogado imediatamente, sem esperar nada.

Problemas comuns

• Convidei e a pessoa não recebeu nada: normal — o convite é dentro da plataforma, não por e-mail. Ela precisa criar a conta com aquele e-mail e fazer login pra ver o convite.
• O convite expirou: envie um novo convite pela área de Equipe. Convites têm prazo de validade por segurança.
• O membro não vê uma seção do menu: confira as permissões dele na área de Equipe — cada área liberada aparece no menu, cada área bloqueada some.