Receita clínica: follow-up de orçamento que não deixa proposta esfriar

O resultado: todo orçamento de procedimento enviado entra numa sequência de acompanhamento — um toque no dia seguinte, outro no terceiro dia e um fechamento no sétimo. Como sequências pausam automaticamente quando o lead responde, ninguém recebe cobrança robótica no meio de uma conversa: respondeu, a régua para e o comercial assume. O orçamento que hoje morre no "vou pensar" passa a ter três chances reais de virar procedimento agendado.

O que você vai usar

• Tags: orcamento-enviado, orcamento-fechado, orcamento-perdido
• Campos personalizados: procedimento e valor-orcamento
• Sequência de 3 mensagens (pausa quando o lead responde)
• Regra de automação pra atribuir respostas ao Comercial
• Inbox com departamento Comercial

Passo a passo

• 1. (10 min) Crie as tags e os campos. Ritual do time: enviou orçamento no WhatsApp, preenche procedimento e valor-orcamento e aplica orcamento-enviado. Essa tag é o gatilho de tudo.
• 2. (5 min) Crie a sequência com entrada pela tag orcamento-enviado. A régua de 3 toques segue a lógica do artigo "Sequências: montando a régua de follow-up que vende".
• 3. (15 min) Toque 1, D+1: leve e aberto. "Oi, {{nome}}! Passando pra saber se ficou alguma dúvida sobre o orçamento de [procedimento] que te enviamos. Posso te explicar qualquer detalhe, tá? 💙"
• 4. (15 min) Toque 2, D+3: valor e condições, sem pressão. "Oi, {{nome}}! Muita gente me pergunta sobre parcelamento — dá pra dividir o [procedimento] em condições que cabem no bolso. Quer que eu te mostre as opções?"
• 5. (15 min) Toque 3, D+7: fechamento com porta aberta. "{{nome}}, vou deixar seu orçamento guardadinho aqui, tá? Ele segue válido por [prazo]. Quando fizer sentido pra você, é só me chamar que a gente retoma de onde parou. 😊"
• 6. (10 min) Regra de automação: lead com orcamento-enviado respondeu → atribuir ao departamento Comercial. A sequência já pausou sozinha; a regra garante que um humano pegue a conversa rápido.
• 7. (5 min) Fechou? Troque a tag pra orcamento-fechado (o que também remove o contato da sequência, se ainda estiver nela). Recusou? orcamento-perdido — esse público é ouro pra uma reativação daqui a alguns meses.
• 8. (10 min) Rode um teste completo com seu próprio número antes de ativar pro time: envie o orçamento fake, aplique a tag e confira os três toques e a pausa ao responder.

Ajustes finos

• Procedimentos de tíquete alto pedem régua mais longa — acrescente um toque em D+14 antes de desistir.
• Nada de "promoção só até amanhã" inventada: escassez falsa em saúde queima confiança. Se existe condição real com prazo, aí sim, use no toque 2.
• Perguntas clínicas no meio do follow-up ("dói?", "quanto tempo de recuperação?") vão pro profissional responder — follow-up é comercial, orientação é humana.
• No Cloud API, toques fora da janela de 24 horas exigem template aprovado. Escreva os três já pensando em aprovação.

Dica de operador: o campo valor-orcamento transforma sua base num painel de pipeline. Um segmento de "orçamento enviado há mais de 7 dias sem resposta" te diz exatamente quanto dinheiro está esfriando na mesa — e é a primeira lista que o comercial deveria olhar toda segunda-feira.